Wir haben das Factsheet mit den Zahlen des ersten Quartals 2024 aktualisiert. Zum Download bitte hier klicken.
Das erste Quartal im Überblick
Die Finanzmärkte erlebten ein sehr gutes erstes Quartal. Angeführt wurden die Aktienmärkte von den großen Technologieaktien und Firmen aus dem KI-Umfeld. Die Faszination KI ist nach wie vor ungebrochen. REITs hatten es schwer in diesem Quartal. Leitzinssenkungen in nächster Zeit scheinen unwahrscheinlich. Für Trendfolger war es der Himmel auf Erden. Egal ob Kakao, Bitcoin oder der S&P 500 – in diesem Quartal konnten die Fonds in vielen Anlageklassen von ausgeprägten Trends profitieren.
Für das Modellportfolio bedeutet das: Ein Quartalsplus von 4,82 %.
Die Aktien im Depot stiegen um 4,19 %, Krisenalpha trug 7,77 % zum Ergebnis bei.
- Aktien: REITs (Immobilien) -0,37 %, Weltaktien 6,99 %
- Krisenalpha: Trendfolge: 13,64 %, Long Volatility: -4,52 %
Seit der Auflage Anfang 2021 erzielte unser Modellportfolio ein Gesamtergebnis von 20,29 %. Weit vor unserer passiven Benchmark mit 6,37 %.
Echtgelddepot auf Höchstkurs
Das Echtgelddepot hat seit dem Zeitpunkt der Investition eine Rendite von 7,07 % erzielt. Es handelt sich um die Netto-Buy&-Hold-Rendite: Nach Abzug aller Kosten, aber vor Steuern.
Aktueller Höchststand im Depot: 533.968,35 €
Die Volatilität des Depots war in den vergangenen drei Jahren nur rund halb so groß, wie die Schwankungsbreite der einzelnen Komponenten.
Maximale Drawdowns in den letzten drei Jahren
- Aktien: gut 18 %
- Krisenalpha: rund 17 %
- Democratic Alpha (50 % Aktien, 50 % Alpha): knapp 9 %
Damit hat die Strategie sich in den letzten drei Jahren so verhalten wie erwartet:
Aktienähnliche Gewinne bei deutlich verminderter Volatilität.