Wir haben das Factsheet mit den Zahlen des dritten Quartals 2024 aktualisiert. Zum Download bitte hier klicken.
Das dritte Quartal im Überblick
Im dritten Quartal 2024 zeigten die Aktienmärkte eine positive Entwicklung. Der FTSE All-World Index stieg um 6,15 %. Der Index profitierte von einer starken Performance im September, unterstützt durch die erste Zinssenkung der Federal Reserve seit vier Jahren und ein Konjunkturpaket aus China. Trendfolgefonds hatten kein gutes Quartal. Geopolitische Unsicherheiten führten zu heftigen Rücksetzern und einem kurzfristigen Kurseinbruch Anfang August. Die starke Marktvolatilität, insbesondere im Rohstoffsektor, und häufige Marktumkehrungen stellten Herausforderungen dar, die durch Diversifikation und adaptive Modelle nur teilweise ausgeglichen werden konnten.
Für das Modellportfolio bedeutet das: 0,78 % – ein knappes Prozent im Plus
Die Aktien im Depot stiegen um 3,45 %, Die Imobilien hatten mit 12,52 % ein Spitzenquartal.
- Aktien: REITs (Immobilien) 12,52 %, Weltaktien 3,45 %
- Krisenalpha: Trendfolge: -7,97 %, Long Volatility: -1,97 %
Seit der Auflage Anfang 2021 erzielte unser Modellportfolio ein Gesamtergebnis von 24,54 %. Mehr als das Doppelte unserer passiven Benchmark mit 11,96 %.
Echtgelddepot weiterhin positiv
Das Echtgelddepot hat seit dem Zeitpunkt der Investition eine Rendite von 7,14 % erzielt. Es handelt sich um die Netto-Buy&-Hold-Rendite: Nach Abzug aller Kosten, aber vor Steuern. Aktuelles Gesamtvermögen: 532.855,97 €
Defensiv hat sich bewährt
Faustregel: Der maximale Buchverlust des Depots war in den vergangenen knapp vier Jahren nur rund halb so groß, wie die maximalen Buchverluste der einzelnen Komponenten.
- Aktienteil (maximaler Buchverlust): -19,33 % – aus 100 € werden 80,67 €
- Alpha-Anteil (maximaler Buchverlust): -16,05 % – aus 100 € werden 83,95 €
- Democratic-Alpha-Strategie (maximaler Buchverlust): -8,81 % – aus 100 € werden 91,19 €